Что необходимо найти?
Работа с воронками продаж в Битрикс
Представляем вниманию обучающий урок по работе с воронками продаж в системе Битрикс 24
Статусы лидов
Обратите внимание, что в системе есть несколько основных статусов для Лида:
- Заявка — сюда попадают все заявки
- Работа с заявкой — сюда вручную переносятся те заявки, с которыми менеджер работает сейчас
- Не наш клиент — этап квалификации лида, если он не подходит нам по разным характеристикам. Это может быть спам, либо запрошены услуги, которые компания не оказывает
- При перетаскивании карточки внизу появляется еще один статус — Отказ. Этот статус определяет отказ клиента сотрудничать с компанией по самым разным причинам — не согласовали цену, не сошлись на перечне услуг.
Зачем нужны лиды?
Основная задача на этапе поступления заявки — определить, наш ли это клиент.
Квалификация лида происходит на этапе получения заявки и или звонка и это единственные шаги, которые нужно выполнить в разделе Лиды.
Заполнив все необходимые поля, необходимо сразу сконвертировать Лид в Сделку, вся остальная работа будет производиться уже в разделе Сделки:
При конвертации Лида в Сделку обязательно указывать название воронки в этапах!
Каждый продукт в каждом филиале имеет отдельную воронку для прохождения этапов.
Работаем с сделками
- После конвертации Лида карточка попадает в раздел Сделки, который также содержит определенные стадии для продвижения:
- Переговоры — на этой стадии ведутся основные переговоры с клиентом — по цене, объему и перечню оказываемых услуг и т.д. Этот этап заканчивается подписанием договора.
- Подписание договора — стадия, когда документы подписаны и получены от клиента.
В момент переноса карточки в жту стадию система попросит внести данные о сумме — речь о стоимости килограмма масла умноженную на предварительно согласованный объем вывозимого масла. 
- Вывоз масла запланирован — после подписания договора работа передается в отдел логистики для планирования вывоза масла. Как только вывоз запланирован — карточка переходит на этап «Вывоз масла запланирован»
- Масло не вывозится — в этот статус автоматически попадают карточки, которые пролежали на предыдущем этапе больше 30 дней. Автоматически ставится задача менеджеру о необходимости проверить производился ли вывоз масла.
Если вывоз произведен — перенести карточку на следующий этап. Если еще нет — квалифицировать причину. Если клиент отказался от вывоза — перенести карточку в стадию отказ снизу, если еще не накопил достаточно масла — перенести снова в раздел «Вывоз масла запланирован». - Масло вывезено 1 раз — первый вывоз масла квалифицирует сделку как успешную.
В момент перехода карточки на эту стадию, система также попросит указать сумму — на этот раз фактически вывезенного масла — цена умноженная на килограммы. Эти данные нужны для учета эффективности рекламы.
Посмотреть видеозапись урока можно ниже: